향토기업인 전북은행이 국내 3대 캐피탈의 하나인 우리캐피탈을 인수 완료하면서 글로벌 금융기관으로 발돋움하고 있다.
전북은행(은행장김 한)은 8일 ‘우리캐피탈 인수 승인’과 관련 기자회견을 갖고 지난 5월부터 추진한 우리캐피탈 인수를 위한 지분 69.67%를 매수함으로써 인수작업을 마무리 했다고 밝혔다.
김 한 은행장은 “지난 6월 9일에 금호종합금융 등과 우리캐피탈 인수를 위한 주식매매계약을 체결한 이후 지난 7일 금융위원회로부터 인수승인을 받고 8일 인수와 관련한 모든 절차를 마무리해 우리캐피탈의 최대주주가 됐으며 최종 인수대금은 993억원 이라”고 설명했다.
그는 또 “우리캐피탈은 전국적인 인적·물적 네트워크와 자동차금융에 강점과 노하우를 보유한 자동차금융 전문회사로 전북은행은 우리캐피탈의 포트폴리오중 약 78%가 경기변동에 따른 민감도가 낮고 건전자산인 자동차 관련 채권으로 동행의 기본전략인 소매금융 강화를 통한 사업다각화 측면에서 우리캐피탈을 인수했다”고 강조했다.
우리캐피탈 인수자금은 현재 보유하고 있는 약 6,000억원의 여유자금을 활용했으며, 우리캐피탈의 빠른 경영정상화로 내년도에는 이익 실현이 가능하고, 2013년 이후 부터는 상당한 이익을 실현할 수 있을 것이라고 예상했다.
더욱이 M&A 특성상 기업을 인수할 때는 많은 영업권을 지불하는 것이 일반적이나, 금번 인수한 우리캐피탈은 장부가 대비 저가인수에 따른 매수차익 590억원을 자본으로 처리되어 자본확충의 효과가 있다고 밝혔다.
우리캐피탈은 1995년에 설립되어 전국을 대상으로 자동차금융을 전문으로 수행하는 여신전문금융회사로서 전국적으로 18개의 점포망을 보유하고 있으며 임직원은 343명이다.
우리캐피탈은 과거 모회사인 대우자동차판매(주)의 워크아웃으로 조달금리가 높아져 영업을 할 수 없는 상황이었으나 우량 금융회사인 전북은행이 인수함에 따라 약 2 ~ 3단계의 신용등급 상향이 예상되어 상대적으로 낮은 금리로 자금을 조달할 수 있을 것이라고 전했다.
최근 전북은행이 주식매매계약을 체결한 후 7월부터 영업을 재개했으며, 당초 월 400억원의 영업실적을 예상했으나 7월 630억원과 8월 820억원의 영업실적을 거두는 등 조기에 영업실적이 월 1,000억원까지 회복될 것으로 보여 올해 안으로 경영정상화가 이뤄 질 것으로 전망하고 있다.
전국적 영업망을 가진 우리캐피탈 인수가 완료됨에 따라 전북은행은 수익원이 다변화됨과 동시에 신용평가사 등에서 우려한 지역편중리스크 등을 해소할 수 있을 것으로 전망했다. /박상래기자